Бесплатный фрагмент - Экспертный анализ рынка силовых трансформаторов России

Введение

Материал книги построен таким образом, чтобы способствовать формированию стратегического видения трендов и перспектив развития как всего электросетевого комплекса нашей страны, так и рынка силовых трансформаторов РФ, в частности, важнейшего сегмента этого рынка — рынка силовых трансформаторов IV — VIII габарита.

Предмет исследования и его методологию кратко можно сформулировать следующим образом:

Предметом исследования являются силовые трансформаторы IV — VIII габарита (по напряжению 110 кВ, 220 кВ, 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ; по номинальной мощности от 10 000 до 250 000 кВА)

География исследования: Российская Федерация

Объект и методика исследования:

Кабинетные исследования: анализ открытой и доступной информации по участникам рынка (отчеты, раскрытие информации, стратегии развития и т.д.), анализ вторичной информации, включая официальные ресурсы статистических и таможенных служб, база данных по международной торговле, государственные программы, официальные сайты госучреждений и публикации в СМИ.

Экспертный опрос сотрудников государственных органов (профилирующих ведомств, комиссий и министерств).

Экспертный опрос потребителей трансформаторов по ключевым сегментам/отраслям.

Опрос производителей и импортеров трансформаторов.

Как известно специалистам, силовые трансформаторы являются неотъемлемой частью оборудования подстанций, которые представляют собой единый комплекс коммутационного оборудования, оборудования релейной защиты и автоматики, приборов учета и др. Поэтому проблемы и вопросы рынка силовых трансформаторов IV — VIII габарита — это фактически вопросы состояния и развития рынка электропотребления.

В связи с этим логика маркетингового исследования рынка силовых трансформаторов IV — VIII габарита — это по сути логика исследования состояния и развития рынка электропотребления в России.

В России принята следующая классификация силовых трансформаторов, представленная в таблице В.1.

Наглядно электроэнергетическая система России, в которой основного оборудования используются силовые трансформаторы IV — VIII габарита, представлена в графических конструкциях на рисунках В.1. и В.2.

1. Развитие электроэнергетики в РФ

Ключевые параметры и планы по развитию электроэнергетики в РФ

На конец 2015 года в составе ЕЭС России работали семь Объединенных энергосистем (ОЭС).

ОЭС Центра (операционная зона ОДУ Центра и МЭС Центра), включающая в себя Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Вологодскую, Воронежскую, Ивановскую, Тверскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тульскую и Ярославскую энергосистемы.

ОЭС Юга (ранее — ОЭС Северного Кавказа) (операционная зона ОДУ Юга и МЭС Юга), включающая в себя Астраханскую, Волгоградскую, Дагестанскую, Калмыцкую, Карачаево-Черкесскую, Кабардино-Балкарскую, Кубанскую, Ростовскую, Северо-Осетинскую, Ставропольскую, Чеченскую и Ингушскую энергосистемы.

ОЭС Северо-Запада (операционная зона ОДУ Северо-Запада и МЭС Северо-Запада), включающая в себя Архангельскую, Карельскую, Кольскую, Коми, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую и Калининградскую энергосистемы.

ОЭС Средней Волги (операционная зона ОДУ Средней Волги и МЭС Волги), включающая в себя Нижегородскую, Марийскую, Мордовскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Татарскую, Ульяновскую и Чувашскую энергосистемы.

ОЭС Урала (операционная зона ОДУ Урала и МЭС Урала), включающая в себя Башкирскую, Кировскую, Курганскую, Оренбургскую, Пермскую, Свердловскую, Тюменскую, Удмуртскую и Челябинскую энергосистемы.

ОЭС Сибири (операционная зона ОДУ Сибири, МЭС Сибири и МЭС Западной Сибири), включающая в себя Алтайскую, Бурятскую, Иркутскую, Красноярскую, Кузбасскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Хакасскую и Забайкальскую энергосистемы.

ОЭС Востока (операционная зона ОДУ Востока и МЭС Востока), включающая в себя Амурскую, Приморскую, Хабаровскую и Южно-Якутскую энергосистемы.

Параллельно работают ОЭС Центра, Средней Волги, Урала, Северо-Запада, Юга и Сибири. Параллельно работающие в составе ОЭС Востока энергосистемы образуют отдельную синхронную зону, точки раздела которой по транзитам 220 кВ с ОЭС Сибири устанавливаются оперативно в зависимости от складывающегося баланса обоих энергообъединений.

Развитие отраслей ТЭК в 2015 г. происходило в следующих внешнеполитических и экономических условиях:

— практически весь год продолжали снижаться цены на основные экспортные товары. Падение цен на нефть, газ и уголь достигло 30—40%;

— продолжали действовать санкционные ограничения на доступ к финансовым ресурсам и ряду технологий ТЭК;

— в связи с замедлением темпов роста мировой экономики и сокращением спроса на энергоресурсы усилилась конкуренция на основных экспортных рынках;

— на внутреннем рынке спрос на энергоресурсы тоже стабилизировался в связи с сокращением промышленного производства и теплой зимой;

— на инвестиционные планы инфраструктурных компаний оказало влияние и сдерживание роста тарифов ниже уровня инфляции.

Драйверы роста российской энергетики

ИНТЕГРАЦИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ КРЫМА В РОССИЙСКУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА

ОБНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»

РАЗРАБОТКА ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

Так, 29 декабря 2015 года стало известно об утверждении Министерством энергетики РФ инвестиционной программы ФСК ЕЭС на 2016—2020 годы. Общий объем инвестиций компании составит 471,12 млрд рублей. За этот период ФСК ЕЭС планирует ввести в работу 44,3 тыс. МВА трансформаторной мощности и 11,8 тыс. км линий электропередачи. Источниками финансирования являются собственные средства с учетом платы за техприсоединение.

Наиболее крупными проектами до 2020 года станут развитие электросетевой инфраструктуры на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, в том числе внешнее электроснабжение БАМ и Транссиба, нефтепровода ВСТО, укрепление электрических связей ОЭС Центра — ОЭС Северо-Запада, технологическое присоединение крупнейших потребителей на территории страны, строительство объектов выдачи мощности генерации

Подробно характеристики сетевого и генерирующего комплекса в динамике представлены в таблицах 1.1 (факт) и 1.2 (прогноз).

Данные таблиц 1.1 и 1.2 получены из открытых материалов Минэнерго, Минэкономразвития, ЭНИН им. Кржижановского, отчетов ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», из отчетов Системного оператора, выступлений министра энергетики А. Новака, из аналитических статей и исследований, опубликованных в СМИ.

2. Сегментирование рынка силовых трансформаторов IV — VIII габарита в России

Исследуемый рынок является рынком промышленного типа.

Сегментацию целесообразно осуществить в рамках метода, именуемого «a priori». Мы используем метод «a priori», т.к. в данном случае сегментирование не является частью текущего исследования, а служит вспомогательным базисом при решении других маркетинговых задач. Кроме того, этот метод применяют при очень четкой определенности сегментов рынка, когда вариантность сегментов рынка не высока — это как раз случай рынка силовых трансформаторов.

Сегментирование потребителей промышленных рынков по методу «a priori» производится в соответствии с двумя возможными ситуациями в отношении типа потребителей: а) все возможные потребители рынка «известны» и их перечень можно составить; б) потребителей достаточно большое число, их состав часто меняется и составить их определенный список невозможно.

В случае рынка силовых трансформаторов IV — VIII габарита можно сделать полное списочное описание, то есть рассмотреть полный список всех потребителей. Такой метод в отношении потребителей промышленного рынка называется «полной переписью верхней прослойки потребителей». Но так как список получился бы очень длинный и неудобный для анализа, целесообразнее сгруппировать предприятия списка для его сокращения. Т.е. мы осуществим «гибридное» описание потребителей. (результат см. таблице 2.1)

Основные сетевые компании и характеристика крупнейших компаний

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») — оператор энергетических сетей в России — является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 751 ГВА. В 2014 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 715 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 218 тысячи человек.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 85,3% долей в уставном капитале.

ПАО «МРСК Северо-Запада» является одной из крупнейших сетевых организацией СЗФО. Основным видом деятельности Общества является передача электроэнергии. Уставный капитал составляет 9,5786 млрд. рублей, 55,38% акций ПАО «МРСК Северо-Запада» принадлежит ПАО «Россети». В соответствии с решением ФСТ России ПАО «МРСК Северо-Запада» включено в реестр субъектов естественных монополий.

Доля ПАО «МРСК Северо-Запада» на рынке услуг по передаче электроэнергии в целом по территории обслуживания — 73%, с учетом электроэнергии, часть из которой передана через сети ТСО-получателей платежа.

Ключевые акционеры: ПАО «Россети» — 55,38%, ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 16,41%, Energosouz Holdings Limited — 5,65%

Территория обслуживания: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область.

Площадь обслуживаемой территории — 1,6 млн. кв. м, население территории — 6,3 млн. чел.

ПАО «МРСК Сибири» — одна из крупнейших распределительных сетевых компании Сибирского федерального округа. Естественная монополия, тарифы на услуги которой устанавливаются регулирующими органами: Федеральной службой по тарифам (ФСТ) и региональными регулирующими органами (РЭК).

Ключевые акционеры: ПАО «Россети» — 55,59% от УК, DONALINK LIMITED — 29,68% от УК, ПАО «ГМК «Норильский Никель» — 7,75% от УК.

Территория обслуживания: республики Алтай, Бурятия, Хакасия, Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Кемеровская и Омская области

Зона обслуживания: 1640,2 тыс. кв. км

Население региона более 15 млн. чел.

ПАО «МРСК Урала» (осн. в августе 2007 г.) — основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской области (территория — 194,3 тыс. кв. км.; численность населения — более 4 млн. чел.), Челябинской области (территория — 88,5 тыс. кв. км.; численность населения — более 3,5 млн. чел.) и Пермского края (территория — 160 тыс. кв. км.; численность населения — более 2,5 млн. чел.). Обыкновенные акции компании торгуются на ФБ ММВБ в котировальном списке первого уровня. Доля free float составляет около 20%. Рейтинг Moody’s — Ва2 (прогноз «Стабильный») /Аа2ru.

Доля ПАО «МРСК Урала» на рынке услуг по величине полезного отпуска до конечного потребителя на 31.12.2013 — 70%

Ключевые акционеры: ПАО «Российские сети» — 51,52%, НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» — 41,54%.

ПАО «МОЭСК» –инфраструктурная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Московского региона, который объединяет в себе два субъекта Центрального федерального округа Российской Федерации — г. Москву и Московскую область.

Доля ПАО «МОЭСК» на рынке услуг по передаче электроэнергии на 31.12.2014 — 70,50%

Ключевые акционеры: ПАО «Россети» — 50,90%, (Д.У.) ЗАО «Лидер — 17,62%, Газпромбанк (Открытое акционерное общество) — 9,77%, (Д.У.) ООО «АГАНА» — 8,51%, ООО «ОЭК-Финанс» — 5,05%, Прочие акционеры– 8,15%. (данные представлены на 18.05.2015)

Территория обслуживания: Москва и Московская область.

Площадь обслуживаемой территории — 46,9 тыс. км², население региона более 19 млн чел.

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») создано как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 №526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» Единая энергетическая система России признана «общенациональным достоянием и гарантией энергетической безопасности» государства.

ПАО «ФСК ЕЭС» является крупнейшей в мире публичной электросетевой компанией, владеющей магистральными активами, включающими 125 тыс. км линий электропередачи и 856 подстанций общей трансформаторной мощностью более 322 тыс. МВА напряжением 35—1150 кВ.

Объекты электросетевого хозяйства находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км.

В настоящее время в собственности ПАО «Россети» находится 79,64% размещенных акций ПАО «ФСК ЕЭС», в собственности миноритарных акционеров — 20,36% акций Федеральной сетевой компании.

ПАО «Ленэнерго» — одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России, оператор сетей 0,4—110 кВ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Компания является естественной монополией, в отношении которой осуществляются государственное регулирование и контроль. Тарифы на оказываемые услуги устанавливаются государством — региональными регуляторами в соответствии с решениями Федеральной службы по тарифам.

Доля ПАО «Ленэнерго» на рынке услуг по передаче и распределению электроэнергии –71,1%

Ключевые акционеры: ПАО «Россети» — 53,41% от АО, город Санкт-Петербург в лице КУГИ — 26,57% от АО.

Территория обслуживания: Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Территория обслуживания 87,3 тыс. км кв.

Население региона 6,2 млн чел.

ПАО «МРСК Волги» — крупнейшая распределительная сетевая компания (оператор сетей 0,4—220 кВ), обслуживающая территорию семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации: Республика Мордовия, Чувашская Республика, Самарская, Саратовская, Оренбургская, Пензенская и Ульяновская области. Естественная монополия, тарифы на услуги которой устанавливаются регулирующими органами: Федеральной службой по тарифам (ФСТ) и региональными регулирующими органами (РЭК).

Доля ПАО «МРСК Волги» на рынке услуг по передаче электроэнергии на 31.12.2012 г. — 58%

Ключевые акционеры: ПАО «Россети» — 67,63%, ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED — 11,10%.

Территория обслуживания: Республика Мордовия, Чувашская Республика, Самарская, Саратовская, Оренбургская, Пензенская и Ульяновская области.

Территория обслуживания 403,5 тыс. км кв.

Население региона 12,5 млн. чел.

Местонахождение Общества: 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46.

Основным видом деятельности Общества является управление холдинг-

компаниями.

Под управлением ОАО «РАО Энергетические системы Востока» находятся энергокомпании, которые обеспечивают производство, диспетчеризацию, распределение, передачу и сбыт электрической и тепловой энергии на территории Дальнего Востока.

На 01 января 2015 года установленная мощность электростанций энергокомпаний Холдинга «РАО Энергетические системы Востока» составила 8 766,437 МВт.

С 2014 года Общество осуществляет в соответствии с Договором доверительного управления доверительное управление акциями следующих компаний (в части прав по акциям), принадлежащих ОАО «РусГидро» и занимающихся реализацией инвестиционных проектов по строительству объектов электро- и теплогенерации на Дальнем Востоке:

ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»

ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»

ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»

ЗАО «Якутская ГРЭС-2».

В Холдинг «РАО Энергетические системы Востока» входят компании

Объединенной энергосистемы Востока, изолированные АО-энерго, энергосервисные

и непрофильные компании.

Дочерние общества ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

представлены во всех девяти субъектах РФ на территории Дальневосточного

федерального округа.

В ОЭС Востока функционируют следующие компании:

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» — гарантирующий

поставщик электроэнергии на территории Приморского и Хабаровского краев,

Амурской и Еврейской автономной областей. Также имеет статус Единого закупщика,

покупая и продавая электроэнергию (мощность) в интересах участников оптового

рынка неценовой зоны Дальнего Востока. Кроме того, ОАО «ДЭК» принадлежат 100%

акций ОАО «ДГК» и ОАО «ДРСК», ряд непрофильных дочерних обществ (ремонтные,

строительные и другие компании).

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» — крупнейший

производитель тепловой и электрической энергии на Дальнем Востоке. Объединяет

основные генерирующие мощности южной части Республики Саха (Якутия),

Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. За

ОАО «ДГК» также закреплена функция сбыта тепловой энергии конечным

потребителям. Дочерних компаний не имеет.

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

обеспечивает передачу и распределение электрической энергии по сетям классов

напряжения 110 кВ и ниже на территории южного района Республики Саха (Якутия),

Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.

Дочерних компаний не имеет.

В структуру Холдинга «РАО Энергетические системы Востока» входят изолированные от ОЭС Востока АО-энерго:

ОАО «Сахалинэнерго» является основным предприятием,

осуществляющим производство и передачу электрической и тепловой энергии в

Сахалинской области. ОАО «Сахалинэнерго» осуществляет централизованное

энергоснабжение 17 из 21 административного образования Сахалинской области

(все, кроме Курильского, Южно-Курильского, Северо-Курильского и Охинского

городских округов), а также теплоснабжение г. Южно-Сахалинска и п. Восток.

ОАО «Магаданэнерго» занимается выработкой электро- и

теплоэнергии, ее передачей и сбытом конечным потребителям, ведет ремонтные и

наладочные работы на энергообъектах. ОАО «Магаданэнерго» снабжает

электроэнергией потребителей Магаданской области, Чукотского автономного округа,

частично — Оймяконского и Нижнеколымского улусов Республики Саха (Якутия), обеспечивает теплом города Магадан, Анадырь, Певек, поселки Мяунджа, Эгвекинот.

ОАО «Камчатскэнерго» действует на территории Камчатского края, где

является основным поставщиком электрической мощности и сетевым оператором.

ОАО «Камчатскэнерго» принадлежит 100% акций ОАО «Южные электрические сети

Камчатки», которое ведет производственно-хозяйственную деятельность как

самостоятельный субъект рынка и является единственным поставщиком на рынке производства и продажи электроэнергии в границах обслуживаемых населенных пунктов.

ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет энергоснабжение на территории Республики Саха (Якутия), занимая, таким образом, одно из первых мест по площади обслуживания (территория республики составляет 1/5 часть России). Энергосистема обладает самым большим в стране количеством дизельных электростанций — в ОАО

АК «Якутскэнерго» их 168, 125 из которых объединены в дочернюю компанию ОАО «Сахаэнерго».

Кроме того в структуру Холдинга «РАО Энергетические системы Востока» входят ОАО «Дальтехэнерго» и ОАО «Передвижная энергетика».

ОАО «Дальтехэнерго» было приобретено в 2010 году у ОАО «ДЭК» для централизации управления ремонтно-строительными обществами Холдинга. В 2014 году ОАО «Дальтехэнерго» осуществляло доверительное управление пакетами акций ряда ремонтных компаний. 28 ноября 2014 года Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» одобрил прекращение участия Общества в ОАО «Дальтехэнерго» путем продажи принадлежащих ОАО «РАО Энергетические системы Востока» акций ОАО «Дальтехэнерго» на аукционе. 23 марта 2015 года Общество прекратило участие в ОАО «Дальтехэнерго» путем продажи 100% акций.

ОАО «Передвижная энергетика» занимается энергоснабжением труднодоступных северных районов, эксплуатируя электростанции, созданные на базе газотурбинных установок. Основная территория деятельности компании — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.